RVEOUpute
/

Spisi i klijenti

Bilješke na spisu i klijentu

Kako upisati, pregledati, urediti i obrisati bilješke na spisu i na klijentu.

Zaadministrator uredaodvjetnikvježbenik

Bilješke su slobodni zapisi uz spis ili klijenta: sadržaj razgovora, sastanka, strategija, rezultati istraživanja. Bilješka ima naslov i oblikovani tekst, a može imati i umetnute datoteke.

Gdje se nalazi

  • Bilješke spisa: spis → kartica Bilješke.
  • Bilješke klijenta: Predmeti i klijenti → Klijenti → klijent → kartica Bilješke.

Bilješke nemaju zaseban izbornik: vode se uz spis ili klijenta.

Napomena spisa nije bilješka

Kratko polje Napomena u podacima spisa (npr. "kč.br. 123 k.o. Sušak") služi za prepoznavanje spisa u popisu. Dulji zapisi idu u bilješke.

Kako dodati bilješku na spis

  1. Otvorite spis i karticu Bilješke.
  2. Kliknite Dodaj bilješku.
  3. Upišite Naslov i Sadržaj. U sadržaju možete oblikovati tekst i umetnuti datoteku.
  4. Odaberite Kategoriju: Općenito (zadano), Klijent, Sud, Dokaz, Strategija, Istraživanje, Ostalo.
  5. Po potrebi uključite Privatno i Prikvačeno.
  6. Kliknite Napravi.

Rezultat: bilješka je na popisu, s autorom (Kreirao) i vremenom (Kreirano). Najnovije bilješke su na vrhu.

Polja bilješke spisa

Polje Opis Obavezno
Naslov Kratak naslov bilješke. Da
Sadržaj Oblikovani tekst, s mogućnošću umetanja datoteka. Da
Privatno Oznaka privatne bilješke (vidi upozorenje niže). Ne
Prikvačeno Oznaka važne bilješke. Ne
Kategorija Općenito, Klijent, Sud, Dokaz, Strategija, Istraživanje, Ostalo. Ne (zadano Općenito)

Oznaka Privatno

Uz prekidač Privatno piše "Privatne bilješke su vidljive samo vama", ali u trenutačnoj verziji aplikacija ne skriva takvu bilješku od drugih korisnika koji vide spis. Ne upisujte u bilješke ono što drugi u uredu ne smiju vidjeti; za povjerljiv spis koristite ograničenje na tim.

Kako pronaći bilješku

Na kartici Bilješke: - tražilica pretražuje po naslovu, - filtri: Kategorija, Privatno, Prikvačeno (npr. samo prikvačene), - stupci: Naslov, Kategorija, Privatno, Prikvačeno, Kreirao, Kreirano, skriveno Ažurirano.

Bilješku otvarate gumbom Pregled na retku.

Kako dodati bilješku klijentu

  1. Otvorite klijenta i karticu Bilješke.
  2. Kliknite Dodaj bilješka u zaglavlju kartice.
  3. Upišite Naslov i Sadržaj, po potrebi uključite Prikvači bilješku.
  4. Kliknite Napravi.

Obrazac bilješke klijenta ima i polje Vrsta (Općenito, Sastanak, Poziv, E-mail, Istraživanje).

Bilješke klijenta odnose se na klijenta općenito, ne na pojedini spis. Bilješke spisa ne prikazuju se na klijentu.

Kako urediti ili obrisati bilješku

  • Uredi na retku: promijenite i kliknite Spremi promjene. Bilješku može urediti svaki korisnik ureda koji je vidi.
  • Obriši na retku (ili skupno, Obriši odabrano): samo administrator ureda. Obrisana bilješka ide u koš za smeće, iz kojeg je administrator može vratiti (vidi Koš za smeće).

Tko vidi bilješke

Bilješke spisa vidi svatko tko vidi spis (vidi Vidljivost spisa). Bilješke klijenta vidi svatko tko vidi adresar klijenata.

Česta pitanja

Zašto ne mogu obrisati bilješku?

Bilješke briše samo administrator ureda. Zamolite administratora ili bilješku uredite.

Vide li kolege moju privatnu bilješku?

U trenutačnoj verziji da: oznaka Privatno ne skriva bilješku. Povjerljiv sadržaj zaštitite ograničenjem spisa na tim.

Mogu li u bilješku staviti datoteku?

Da, u polje Sadržaj možete umetnuti datoteku. Dokumente spisa ipak je bolje učitati na karticu Moji dokumenti, gdje imaju vrstu, verzije i pregled (vidi Dokumenti spisa).

Gdje je nacrt koji je napravio AI?

Radnja Generiraj nacrt na spisu ili klijentu sprema nacrt kao bilješku tog spisa odnosno klijenta, s kategorijom Ostalo i oznakom Privatno. Vidi AI na dokumentima.

Povezano